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柘中股份与可比公司比较后发现市值严重低估。 根据自己梳理柘中

  

  1、沪硅产业主营业务为半导体硅片的研发、生产和销售,公司2021年营业收入约22亿元,盈利约1.5亿元。公司子公司上海新昇2020年300mm半导体硅片产能已经达到20万片/月,2021年产能规模将持续扩大,并实现30万片/月的产能目标。公司市值671亿元。主要股东上海国盛集团有限公司。

  2、立昂微主营业务为主要分三大板块,分别是半导体硅片、半导体功率器件、化合物半导体射频芯片。主要产品包括6-12英寸半导体硅抛光片和硅外延片、6英寸肖特基芯片和MOSFET芯片、6英寸砷化镓微波射频芯片等三大类 。12英寸硅片在关键技术、产品质量以及客户供应上取得重大突破,已实现规模化生产销售,目前主要销售的产品包括抛光片测试片及外延片正片,同时正在持续开展客户送样验证工作,预计将在2021年底达到年产180万片规模的产能。公司21年硅片营业收入占比大约60%以上。目前营业收入22亿元左右,盈利约5亿元左右,公司市值约511亿元。

  3、柘中股份目前主要业务为开关成套设备和投资业务,目前持有国晶半导44.44%的股权,公司合计持有国晶半导体58.69%的表决权,取得国晶半导体的控制权。国晶半导体是一家集研发、生产和销售半导体大硅片的高科技企业。截至2022年1月,国晶半导体生产集成电路用12英寸硅片自动生产线已贯通投产,质量与量产处于爬坡阶段,产品将交付下游客户对硅片可靠性、稳定性进行测试认证。 2021年1月,上海国盛基金受让公司控股股东康峰投资协议转让的公司4,400万股无限售流通股,占公司总股本比例9.96%,成为公司第三大股东。公司21年盈利约5亿元,目前市盈率只有90亿元。

  个人预判到2022年年底柘中股份的12英寸半导体硅片产能与立昂微、沪硅产业基本接近,预计23年公司硅片业务将实现盈利。柘中股份总盈利2022年预计与两家公司基本相当。而柘中股份目前市值仅为沪硅产业的15%,为立昂微的18%,也就是说柘中股份目前市值仅反映了开关业务和投资业务的市值,半导体硅片业务没有反映市值。

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